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全球制造业新格局将现,中国要如何把握投资机会

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随着东南亚等新兴经济体的不断崛起、美国“制造业回落”政策好利的不断显现以及中国人口红利的不断弱化和综合国力的提高,作为制造业大国的中国,制造业将面临的巨大的挑战与危机,全球制造业新格局将现,未来中国制造业的发展方向在哪里?


中国制造业的发展方向预测

未来五年内,中国制造业产业格局有望由传统的中低端为主向中高端为主转型升级,华泰证券认为,印度、泰国、越南、马来西亚等新兴经济体人来结构和经济水平带来的制造成本压力倒逼中国低端制造业转型升级,特朗普政策上台后美国制造业回流预期领域主要集中在中端制造业,在一定程度上与中国中端制造业形成对抗关系,间接为中国企业迈出由中端制造业向高端制造业转型。而且不管是从政策、工艺基础还是科研人员而言,中国科研创新环境逐渐趋成熟,拥有全球全面的产业体系和设备,迈向高端装备产业具有一定的全球竞争力。


集成电路制造是升级的主导方向

之前我们从市值分布和数值来判断中国和先进发达国家制造业的差距做分析,认为如果中国制造业如果要进一步扩张,比先突破汽车和电子这两大领域,而集成电路又是最重要的一个环境,集成电路投资链条长、技术壁垒和附加值高,且与物联网、汽车智能化、AI等未来决定产业实力的领域密切相关。未来国内芯片市场及技术都有可观的提升空间,因此发展集成电路制造就是发展中国先进制造的金钥匙。

集成电路设备产业崛起迎来机遇

华泰证券认为,中国IC产业处于“前有追赶目标,后无潜在对手”的国际格局中,“全球最大市场”的需求地位是中国集成电路发展的重要基础优势之一,得益于国内需求叠加国家战略、资本实力、全球主流企业及国内外研发人才的储备,这些因素都加大推动制造业装备实现国产化突破的基础。

受益于全球芯片产能中国转移和国家战略支持的推动,中国晶圆厂减少提速,半导体设备环节有望受益,集成电路设备产业崛起迎来机遇期。根据中国半导体行业协会统计,2017年中国集成电路产业销售额达5411.3亿元,同比增长24.8%,其中,集成电路制造业增速最快,2017年同比增长28.5%,销售额达1448.1亿元。SEMI预计2018年中国半导体设备市场有望同比增长50%,全球份额有望达19%。

如何把握中国高端装备投资机会

中国发展高端装备机遇与挑战并存,发展高端装备也刻不容缓,但如果把握中国高端装备的投资机会也是我们亟待解决的问题。并购与合作或称为一种双赢的发展出路。近年来中国依靠跨界并购,在集成电路、机器人、新能源汽车、航空装备等先进制造领域实现了增速显著跨越发展,并购可以快速获得先进制造一流技术、工艺、研发、管理等经营,并购还可以降低关键设备或原料进口成本,随着加征关税和限制并购,新趋势下“合资合作”或称为中国未来企业较好的对策。


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